範例：財富教練課程

 

《財富教練課程》教學流程圖，結合 WeCoach 活動工具，從金錢認知、財務規劃、理財行動到長期習慣養成，協助學員建立健康且可持續的財富系統。

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《財富教練課程》教學流程圖

 

【第1週】金錢信念與財務現況盤點

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│📂 檔案：金錢觀念與信念練習講義                            │⇦ 建立基礎認知與價值觀反思

│📝 表單：金錢性格測驗 + 花費分類記錄                    │⇦ 認識自己對金錢的行為模式

│📊 量表：每日支出紀錄 & 金錢焦慮指數追蹤           │⇦ 數據化掌握金錢使用與情緒

│📔 日誌：我與金錢的關係回顧                                     │⇦ 自我對話與信念重塑

│🗓️ 會議：金錢信念轉化與分享圈                                 │⇦ 安全空間探索與互相鼓勵

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【第2週】理財目標設定與資金配置

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│📂 檔案：SMART財務目標範例 + 預算設計模板      │⇦ 實用工具協助落地行動

│📝 表單：我的三個財務目標與時間規劃                    │⇦ 聚焦與計畫化行動

│📊 量表：每週儲蓄率 & 消費控制進度                       │⇦ 建立理財行動紀律

│📔 日誌：從限制到選擇：我開始為目標儲蓄             │⇦ 轉變心態與行動紀錄

│🗓️ 會議：目標計畫回顧與卡關點討論                         │⇦ 教練即時協助與調整策略

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【第3週】投資入門與風險管理

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│📂 檔案：投資工具比較表 & 風險評估講義               │⇦ 基礎理財知識入門

│📝 表單：我的投資風險傾向測驗與選項記錄            │⇦ 幫助學員探索適合的方式

│📊 量表：模擬投資報酬率追蹤（ETF/基金/定存）   │⇦ 養成觀察與思考能力

│📔 日誌：我對金錢風險的感受與突破                         │⇦ 情緒與信念處理

│🗓️ 會議：投資觀念 Q&A + 心理建設                           │⇦ 減少恐懼與迷思

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【第4週】打造財富習慣與長期策略

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│📂 檔案：財富管理系統總結 + 自動理財工具推薦    │⇦ 幫助學員建立長期習慣

│📝 表單：我的財富儀表板設計（收入/儲蓄/投資）  │⇦ 自主管理與自我提醒

│📊 量表：每月財務平衡指數 + 財富信心分數            │⇦ 成長追蹤與自我激勵

│📔 日誌：我對未來財務自由的承諾與行動                 │⇦ 收尾並深化動機

│🗓️ 會議：成果展示 & 財富行動宣言                            │⇦ 結業儀式與建立正向循環

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✅ WeCoach 活動應用重點

活動類型	目的	應用亮點
📔 日誌活動	金錢信念轉化、財務覺察	釐清內在動力與障礙
📊 量表活動	儲蓄追蹤、風險指數、信心成長	自動化圖表+教練註解
📝 表單活動	金錢性格測驗、目標設定、行動計劃	記錄學員輸入 + 分析結果
📂 檔案活動	教材、工具模板、練習資源	提供專業知識輔助
🗓 會議活動	信念討論、投資分享、宣告行動	強化社群支持與教練回饋